保险新闻

保险中介机构分级分类制度有望明年出炉

7 4月 , 2020  

原标题:独家|源头纠偏
保险中介机构分级分类制度有望明年出炉  来源:北京商报  北京商报记者
陈婷婷
李皓洁  伴随着中介机构发展,偏离正轨发展的现象也时有发生,监管部门如何从源头纠偏,提高经营门槛备受市场关注。12月15日,北京商报记者从接近监管人士处获悉,银保监会正酝酿制定保险中介机构分级分类管理办法,有望明年正式出炉。该办法在一定程度上是对刚刚拟定的互联网保险新规进行了补充,将有一部分中介机构在分类评级后无缘互联网保险业务。对此,多位业内人士表示,一方面,此举有利于规范行业秩序,促进行业分工,实现头部企业规模化发展;另一方面,也有利于形成完整的保险中介机构退出机制,规范中介机构管理。  四级分类挂钩业务  贡献行业超八成保费的保险中介渠道重要性不言而喻,同时,中介机构的崛起也在促进保险行业进行产销分离,例如,头部中介机构凭借成熟的销售团队,协助核保理赔等综合服务能力有效减轻中小保险公司压力,促进行业分工,活跃并拓展了市场。  不过,一些资本快速入场或刚刚转型的中小保险中介机构仍面临诸多挑战,例如:销售团队速成培训不规范,造成一定程度的销售误导,为日后理赔服务和消费者权益保障埋下隐患;与保险公司相比,中介门槛相对较低,尤其各行业收购牌照转型而来的机构颇多,大多缺乏专业的管理团队和成熟的保险经营经验,不尊重保险业务规律、成本居高、盈利能力差依靠融资烧钱度日问题凸显。  如何从源头规避上述问题,监管部门似乎找到了答案。接近监管人士向北京商报记者表示,银保监会相关部门正在制定关于保险中介机构的分级分类管理办法,以规范保险中介机构发展、奖优罚劣,该办法预计在年后出台。  上述人士透露道,该办法将采用分级分类进行管理,相关维度涉及公司治理水平、合规管理水平、业务品质、受处罚情况、机构开设时间和股东更替时间、经营存续时间和规模、注册资本和牌照属性以及牌照所属地监管部门的打分情况等。  同时,监管部门还将对保险中介机构中的专业中介和兼业代理机构按照ABCD类进行分级打分,其中A类最高、D类最低,不同评级对应的监管范围不同。  上述接近监管人士预计,分级分类管理办法有望挂钩最新出炉的《互联网保险业务监管办法(征求意见稿)》。如评级为A的保险中介机构才可以与第三方营销宣传机构合作;评级为B类的只能开展自营互联网平台的业务;而评级为C和D的则没有资格开展互联网保险业务。  “这是在确认‘机构持牌、人员持证’这一底线,以及圈定多项准入条件后,分级分类管理办法有望再次提升互联网业务准入门槛。”该人士补充道。  数据显示,我国保险中介机构数量庞大。截至2018年底,中国市场有2647家保险专业中介机构,其中保险中介集团5家,全国性保险代理公司240家,区域性保险代理公司1550家,保险经纪公司499家,已备案保险公估公司353家。此外,中国市场还有约3.2万家保险兼业代理机构,兼业代理网点22万余家。由此可见,加强对保险中介机构的管理势在必行。  利好头部中介公司  “分级分类管理将有利于规范行业秩序,促进中介机构和保险机构分工,有利于有实力的头部企业实现规模化发展;有利于促进行业产销分离,推动专业保险中介机构开拓市场,保险公司则可以更专注于产品开发、费用厘定、风险管理。”分析人士指出。  的确,如分级分类管理办法实施,在实际运行过程中,并非所有的中介机构都能获得做互联网业务的机会,新设机构和评级较低机构都不能开展互联网保险业务或不能与第三方平台合作营销引流,这无疑让头部中介机构获得了更大的权限和竞争优势。对于中小机构和不达标机构,则面临着收缩业务或者转向更加细分领域市场的未来。  “从此次分级分类新规制定的趋势来看,或对互联网保险头部中介公司呈现利好态势。”一位保险经纪公司负责人也表示,头部平台管理众多的合作三方机构,作为抓手可以维持合规稳定经营,确保行业秩序和规范;同时,在市场环境中,连接用户与保险公司尤其是中小保险公司,在合规的前提下起到活跃市场的作用;此外,头部平台本身由于经营范畴特性、资源优势、先发优势,自身正在成为互联网保险业务主体。  不过,也有第三方平台负责人向记者透露称,目前保险营销类自媒体机构数千家,大多活跃在快手、微信等平台,按照互联网保险新规以及加上此次的新规定,不少自媒体平台或面临多项指标无法达标,尤其是在销售行为的管束上,此轮监管后,一些自媒体平台空间受限,由此大型平台也会受此影响进行改革。此外,预计中小保险自媒体平台将集中选择销售服务能力强的中介机构合作以确保自身收入不收影响,而新转型的一些大型流量平台背后虽有持牌机构但自身销售和服务能力较弱,将面临较大影响和大额投入进行系统和团队建设。  据了解,360金融、东方财富网、周大福均在今年拿下保险经纪牌照,水滴公司、美团网、同花顺等在近两年拿到的保险中介牌照。“如果新设一年的机构不能从事互联网保险业务,以及近期股权变动将导致机构评分甚至评级下降,虽然将影响保险中介牌照的交易热度,不过,也有助于遏制资本的盲目进场。”上述保险经纪公司负责人表示,“不过,对于腾讯、阿里等拿牌照时间久,本身具有巨大流量的平台影响不大。”  分级风暴不止于此  除了保险中介机构,在中介渠道的监管中,针对保险代理人的分级分类管理办法或正在酝酿中。继今年3月,银保监会下发文件,要求保险专业中介机构的从业人员开展执业登记数据清核整顿工作后,今年11月,监管部门曾向14家产寿险公司发出《关于调研保险销售从业人员分级分类管理情况的函》,用于了解保险销售从业人员分级分类管理情况。  例如,调研的具体内容包括各公司针对从业人员销售产品的分级分类管理情况及相关制度,包括销售不同产品的资质、测试、培训、业务管理要求等;各公司对保险销售从业人员分级分类监管的政策建议;各公司针对从业人员从业状况的分类管理情况及相关制度,包括诚信记录、奖惩记录、业务品质管理等。  代理人的“清虚工程”落地,保险中介机构分级分类管理后,另一位接近监管人士也向北京商报记者透露,新设一年的保险中介机构一律从D类开始,连续两年评D的机构则更有可能面临劝退,新设机构在合规经营上压力颇大。对此,有保险经纪公司高管表示,此举意在形成完整的退出机制,规范中介机构管理。  “当前,已有大量经营短期险种尤其是车险的保险中介机构退出,很多中介机构选择向长期险转型。”接近监管人士预计,尾部退出机制,对于经营混乱,盈利能力差的中小中介机构来说是必然面对的结果,花钱买保费是对社会资源的极大浪费,不能通过主体业务盈利持续良性发展的企业最后将退出保险历史舞台。

原标题:保险中介机构分级分类制度有望明年出炉

长江商报消息严查互联网保险经营资质,保险中介牌照再受“热捧”叫价至千万——

摘要
伴随着中介机构发展,偏离正轨发展的现象也时有发生,监管部门如何从源头纠偏,提高经营门槛备受市场关注。12月15日,北京商报记者从接近监管人士处获悉,银保监会正酝酿制定保险中介机构分级分类管理办法,有望明年正式出炉。该办法在一定程度上是对刚刚拟定的互联网保险新规进行的补充,将有一部分中介机构在分类评级后无缘互联网保险业务。

在看到近期监管部门对第三方网络平台合作车险业务的合规性管控等通知出台之后,东部某省的保险代理公司负责人李洋,近日正一面向行业内的同行询问监管的具体方向,一面忙于准备将“互联网保险业务经营”这一营业范围加到公司的代理业务许可证中。

伴随着中介机构发展,偏离正轨发展的现象也时有发生,监管部门如何从源头纠偏,提高经营门槛备受市场关注。12月15日,北京商报记者从接近监管人士处获悉,银保监会正酝酿制定保险中介机构分级分类管理办法,有望明年正式出炉。该办法在一定程度上是对刚刚拟定的互联网保险新规进行的补充,将有一部分中介机构在分类评级后无缘互联网保险业务。对此,多位业内人士表示,一方面,此举有利于规范行业秩序,促进行业分工,实现头部企业规模化发展;另一方面,也有利于形成完整的保险中介机构退出机制,规范中介机构管理。

李洋的行动并非个案,在他所在的保险中介圈子里,有互联网保险平台已经停止与未具备互联网经营资质的代理公司合作,重新寻找具备网销许可牌照的代理公司。

四级分类挂钩业务

业内人士估算,目前国内提供第三方网络车险服务的平台在1000家以上,但真正有保险中介资格的可能不到300家。也就是说,可能有七成以上提供车险相关服务的第三方网络平台将被界定为“不合法”。此外,目前具备保险中介资质、但未取得互联网保险业务经营资质的保险代理公司,业内预估也在数百家左右。

贡献行业超八成保费的保险中介渠道的重要性不言而喻,同时,中介机构的崛起也在促进保险行业进行产销分离,例如,头部中介机构凭借成熟的销售团队,协助核保理赔等综合服务能力有效减轻中小保险公司压力,促进行业分工,活跃并拓展了市场。

7月18日,保监会发布消息称,将正式启动机动车辆保险市场专项整治工作,对车险市场进行整治。

不过,一些资本快速入场或刚刚转型的中小保险中介机构仍面临诸多挑战,例如:销售团队速成培训不规范,造成一定程度的销售误导,为日后理赔服务和消费者权益保障埋下隐患;与保险公司相比,中介门槛相对较低,尤其是各行业收购牌照转型而来的机构颇多,大多缺乏专业的管理团队和成熟的保险经营经验,不尊重保险业务规律、成本居高、盈利能力差,依靠融资烧钱度日问题凸显。

互联网保险经营资质再次明确

如何从源头规避上述问题,监管部门似乎找到了答案。接近监管的人士向北京商报记者表示,银保监会相关部门正在制定关于保险中介机构的分级分类管理办法,以规范保险中介机构发展、奖优罚劣,该办法预计在年后出台。

在“无证裸奔”几年后,无资质的第三方车险比价平台以及无互联网经营资质的保险中介机构迎来“当头棒喝”。

上述人士透露道,该办法将采用分级分类进行管理,相关维度涉及公司治理水平、合规管理水平、业务品质、受处罚情况、机构开设时间和股东更替时间、经营存续时间和规模、注册资本和牌照属性以及牌照所属地监管部门的打分情况等。

近日,保监会向业内下发《关于整治机动车辆保险市场乱象的通知》要求,各财产保险公司应加强对车险中介业务的合规性管控,履行对中介机构及个人的授权和管理责任。不得委托未取得合法资格的机构从事保险销售活动,不得向不具备合法资格的机构支付或变相支付车险手续费。不得委托或放任合作中介机构将车险代理权转授给其他机构。

同时,监管部门还将对保险中介机构中的专业中介和兼业代理机构按照ABCD类进行分级打分,其中A类最高、D类最低,不同评级对应的监管范围不同。

通知明确指出,各财险公司应加强对第三方网络平台合作车险业务的合规性管控。财险公司可以委托第三方网络平台提供网页链接服务,但不得委托或允许不具备保险中介合法资格的第三方网络平台在其网页上开展保费试算、报价比价、业务推介、资金支付等保险销售活动。

上述接近监管的人士预计,分级分类管理办法有望挂钩最新出炉的《互联网保险业务监管办法(征求意见稿)》。如评级为A类的保险中介机构才可以与第三方营销宣传机构合作;评级为B类的只能开展自营互联网平台的业务;而评级为C和D类的则没有资格开展互联网保险业务。

这不仅在第三方保险网络平台引发热议,在保险中介业界也备受瞩目。

“这是在确认‘机构持牌、人员持证’这一底线,以及圈定多项准入条件后,分级分类管理办法有望再次提升互联网业务准入门槛。”该人士补充道。

这意味着,如果不具备保险中介网络经营合法资格,第三方网络平台只能开展简单基础性的网页链接服务,不能进行保费试算、报价比价、业务推介、资金支付等业务,而后者恰恰就是直接影响客户转化率的重要流程。而对于不具备网络经营合法资格的保险中介机构来说,第三方网络平台也不会再有兴趣与其进行合作,接入其流量入口。

数据显示,我国保险中介机构数量庞大。截至2018年底,中国市场有2647家保险专业中介机构,其中保险中介集团5家,全国性保险代理公司240家,区域性保险代理公司1550家,保险经纪公司499家,已备案保险公估公司353家。此外,中国市场还有约3.2万家保险兼业代理机构,兼业代理网点22万余家。由此可见,加强对保险中介机构的管理势在必行。

事实上,各地方监管部门在核查保险中介业务许可证方面也进行了具体的行动。公开资料显示,北京、天津等地的保监局已对市场中存在的“有照无证”的保险专业中介机构进行提醒,加强互联网中介业务平台的日常监控等。

利好头部中介公司

一位业内人士接受长江商报记者采访时表示,这并非首次进行严管,早在2015年,针对第三方网络保险平台及中介机构的经营范围和资质已经进行过规范,此次应是就规范车险市场做资金池、高额返佣、盲目比价的乱象进行具体的管控。

“分级分类管理将有利于规范行业秩序,促进中介机构和保险机构分工,有利于有实力的头部企业实现规模化发展;有利于促进行业产销分离,推动专业保险中介机构开拓市场,保险公司则可以更专注于产品开发、费用厘定、风险管理。”分析人士指出。

长江商报记者查询发现,2015年7月保监会下发的《互联网保险业务监管暂行办法》,有条件开展互联网保险业务的只有保险公司、保险中介机构两类保险机构,第三方网络平台经营开展保险销售、承保、理赔等保险经营行为的,应取得保险业务经营资格,且需要进行备案。

的确,如分级分类管理办法实施,在实际运行过程中,并非所有的中介机构都能获得做互联网业务的机会,新设机构和评级较低的机构都不能开展互联网保险业务或不能与第三方平台合作营销引流,这无疑让头部中介机构获得了更大的权限和竞争优势。中小机构和不达标机构,则面临着收缩业务或者转向更加细分领域市场的未来。

“确实有不少互联网创业公司在资质问题上未做太多关注,包括一些已经融资过亿的平台,目前也没有保险中介的资质,还在排队申办或是‘借船出海’的过程中。”上述人士对长江商报记者透露。不过,已有像大特保、慧择网等互联网保险创业公司已经取得全国性保险互联网牌照。

“从此次分级分类新规制定的趋势来看,或对互联网保险头部中介公司呈现利好态势。”一位保险经纪公司负责人也表示,头部平台管理众多的合作三方机构,作为抓手可以维持合规稳定经营,确保行业秩序和规范;同时,在市场环境中,连接用户与保险公司尤其是中小保险公司,在合规的前提下起到活跃市场的作用;此外,头部平台本身由于经营范畴特性、资源优势、先发优势,自身正在成为互联网保险业务主体。

行业人士透露,目前有千余家互联网保险平台,但真正有保险中介资格的可能不到300家。与此同时,已取得代理牌照但未具备互联网经营资质的公司,也达数百家。

不过,也有第三方平台负责人向记者透露称,目前保险营销类自媒体机构数千家,大多活跃在今日头条、抖音、快手、微信等平台,按照互联网保险新规以及此次的新规定,不少自媒体平台或面临多项指标无法达标,尤其是在销售行为的管束上,此轮监管后,一些自媒体平台空间受限,由此像今日头条等大型平台也会受此影响进行改革。此外,预计中小保险自媒体平台将集中选择销售服务能力强的中介机构合作,以确保自身收入不受影响,而新转型的一些大型流量平台背后虽有持牌机构,但自身销售和服务能力较弱,将面临较大影响和大额投入进行系统和团队建设。

寻求“合法化”全国性保险代理牌照已叫价至千万

分级风暴不止于此

目前哪些公司可以合法做互联网保险业务?长江商报记者从资深人士处了解到,已在保监会有互联网业务备案的保险公司、保险代理、保险经纪公司,与此签订合作合同的其他公司,具有互联网保险经营资质。

除了保险中介机构,在中介渠道的监管中,针对保险代理人的分级分类管理办法或正在酝酿中。继今年3月,银保监会下发文件,要求保险专业中介机构的从业人员开展执业登记数据清核整顿工作后,今年11月,监管部门曾向14家产寿险公司发出《关于调研保险销售从业人员分级分类管理情况的函》,用于了解保险销售从业人员分级分类管理情况。

但是,有保险中介人士透露,尽管合作的方式早期成本低、切入快,很多互联网保险创业平台会先选择,但随着后续业务的扩张,第三方网络平台公司会认为总公司与总公司的对接以及不断调整对接入口,会让公司较为被动,“自己拿牌照更有价值,而且牌照值钱。”

例如,调研的具体内容包括各公司针对从业人员销售产品的分级分类管理情况及相关制度,包括销售不同产品的资质、测试、培训、业务管理要求等;各公司对保险销售从业人员分级分类监管的政策建议;各公司针对从业人员从业状况的分类管理情况及相关制度,包括诚信记录、奖惩记录、业务品质管理等。

事实上,根据互联网公司与传统代理公司的合作模式,保险公司向代理公司支付佣金或代理手续费,代理公司向平台方支付科技服务费或互联网信息服务费,中间的成本费用并不高,税费方面还可以互抵,但是从长期发展来看,从事互联网保险业务的公司更愿意自己申请或购买中介牌照。

代理人的“清虚工程”落地,保险中介机构分级分类管理后,另一位接近监管的人士也向北京商报记者透露,新设一年的保险中介机构一律从D类开始,连续两年评D的机构则更有可能面临劝退,新设机构在合规经营上压力颇大。对此,有保险经纪公司高管表示,此举意在形成完整的退出机制,规范中介机构管理。

“今年年后,一张区域性的代理公司中介牌照大概是300万以上,而在去年年底,全国性中介牌照已经在1000万以上,对创业公司而言,会更多地选择从产品开发和营销渠道两个环节入手来探索互联网保险模式,牌照就显得尤为重要,保险中介牌照有较大意义。”有行业人士告诉长江商报记者。

“当前,已有大量经营短期险种尤其是车险的保险中介机构退出,很多中介机构选择向长期险转型。”接近监管的人士预计,尾部退出机制,对于经营混乱、盈利能力差的中小中介机构来说是必然面对的结果,花钱买保费是对社会资源的极大浪费,不能通过主体业务盈利持续良性发展的企业最后将退出保险的历史舞台。

而监管的加严,则让不具备保险经营资质或保险中介经营资质的互联网保险平台,感觉到更为“棘手”。

长江商报记者注意到,尽管保监会已经对保险中介牌照审批有所开闸,但申报一张保险中介牌照门槛一直在提升。2013年,保监会发布的管理办法显示,设立保险专业中介机构,注册资本最低限额为5000万元。2016年,保监会发布《关于做好保险专业中介业务许可工作的通知》,要求出资资金自有真实合法,注册资本实施托管,治理结构完善到位,通过严格前端准入,为后端过程管理夯实基础。这就意味着5000万的注册资本金进行托管,属于“实打实”的运营本金,启动资金需要再另筹。

上述行业人士称,按照运营成本,新申请一家保险中介牌照,实际资金成本超过5000万,而购买一张牌照,则是在千万费用的基础上,在根据销售实际情况按要求准备风险准备金。

最严监管下互联网保险平台或暂缓扩张

“众多第三方车险平台以及互联网保险平台目前还很难实现盈利。”7月22日,东部地区一位保险中介机构高管人士对长江商报记者表示,“目前行政监管上的加严,应该会让互联网平台的拓展速度有所放缓,平台需要先解决合规、合法的问题,再进行市场拓展。”

有市场人士认为,这无疑将对互联网车险市场造成较大的影响。“保费试算、报价比价、业务推介、资金支付是目前第三方网络平台开展车险业务最主要的方式,按照整改措施,未来无牌照第三方平台将仅能作为信息中介,而难以提供车险销售服务。”

“对专业技术性公司影响不大,但业务主要在投保方案定制、报价比价、代办车船税、代办验车和违章等辅助功能和增值服务的第三方平台型公司,或许不得不重新考量业务范围。”上述中介机构高管人士称。

这对于第三方网络保险平台的创业者和投资者,或许也是“一记警钟”。有互联网保险行业垂直媒体统计显示,今年以来,截至6月30日,互联网保险领域共发生融资事件13起,较去年同期增加了3起,其中天使轮3起、Pre-A轮3起、A轮4起、B轮3起。从融资金额看,互联网保险行业领域融资金额整体偏大,天使轮融资金额均在千万及以上,亿级融资事件2起,其中小雨伞保险踏入亿级俱乐部。

“很多政策都在收紧,过去互联网公司以‘技术服务’的方式直接和保险公司合作卖保险的方式是不太可行了,如经监管部门查审,这样就属于违规操作,要被处罚和责令整改。而有了牌照,业务开展更为顺畅,市场空间也将会随着业务的扩展而进一步扩大。”一位互联网保险人士称。

长江商报记者查询发现,今年以来,保监会行政许可结果公布显示,一共审批通过保险代理和经纪公司16家,相比于2016年获批的39家代理和经纪公司,行政审批速度似乎有所减缓。中国保险年鉴显示,截止2015年末,全国保险中介机构2503家,保费收入1710.7亿元,平均保费仅0.68亿元。


相关文章

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

网站地图xml地图