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上市险企转换销售节奏 11月保费增速现分化

11 4月 , 2020  

原标题:A股五大险企前11个月总揽2.23万亿保费,单月寿险保费增速分化

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随着上市保险公司陆续进入“开门红”状态,销售节奏上的转换也对上市险企在保费收入端的表现产生了影响。中国人寿(601628,股吧)、中国平安(601318)、中国人保(601319,股吧)、中国太保(601601,股吧)、新华保险(601336,股吧)5家A股上市保险公司近期披露的保费收入数据显示,今年前11个月,上述5家险企合计累计实现保费收入约2.23万亿元,同比增长8.9%。

截至12月17日晚间,包括中国人寿、中国人保、中国平安、中国太保、新华保险在内的A股五大上市险企2019年前11个月保费收入均已披露完毕。

截至3月19日,包括中国人寿、中国平安(601318)、中国太保、中国人保、新华保险在内的五大A股上市险企2019年1至2月份原保费收入全部出炉。

澳门新莆京娱乐app,寿险方面,中国人寿、平安寿险、人保寿险、太保寿险、新华保险5家险企在今年1月至11月合计累计实现寿险业务保费1.42万亿元,同比增长7.1%。

据《国际金融报》记者统计,5家上市险企今年前11个月合计实现保费收入约2.23万亿元,较去年同期的2.05万亿元增长约9%。

数据显示,今年1月1日至2月28日,A股五家上市险企共实现原保费收入6440.62亿元,同比增长12.9%。其中,中国人寿以22.4%的增速领跑。

具体来看,新华保险保费累计同比增速在5家上市寿险公司中领跑。今年前11个月,新华保险实现保费收入1301.85亿元,保费累计同比增速达12.1%。平安寿险在今年1月至9月实现保费收入4508.86亿元,较去年同期增长8.8%。中国人寿和太保寿险在今年前11个月分别累计实现保费收入5413亿元和2066.14亿元,同比增速分别为5.7%和5.6%,而人保寿险实现保费收入943.36亿元,同比增长4.2%。

值得注意的是,除新华保险外,其余4家上市险企11月单月的寿险保费增速均不理想,分化较明显。

国寿、人保领跑

虽然在前11个月均实现了保费收入累计同比正增长,但在各家保险公司相继开始备战“开门红”后,由此带来的个险渠道销售节奏变化也使得上市险企的单月保费收入表现受到一定影响。从单月保费收入环比增速来看,5家上市保险公司中仅有新华保险和人保寿险实现了同比正增长。

兴业证券分析称,主要原因为各家公司策略不同导致。中银国际预计,造成寿险保费增速分化的原因为各公司11月陆续备战2020年开门红销售,个险渠道销售节奏转换导致。而银保渠道销售趸交产品“稳得赢”产品,助力新华保险11月单月保费增速回升。

根据各公司公告,今年1至2月份,中国人保子公司人保财险、人保健康及人保寿险所获得的原保险保费收入分别为784.71亿元、63.98亿元及460.09亿元,合计1308.78亿元。

前11月保费累计同比增速表现不俗的新华保险在11月的单月保费增速同样处于领先。数据显示,今年11月,新华保险实现保费收入118.39亿元,同比增速达79%。在今年10月,新华保险的单月保费增速尚为10%。中银国际证券分析师王维逸认为,新华保险在11月单月保费增速大幅提升得益于银保渠道趸交产品的销售。在新华保险近日举行的开放日活动上,新华保险副总裁、总精算师龚兴峰也透露,今年四季度新华保险重新启动银代趸交业务的发展。针对寿险业务,新华保险管理层还提出,将坚持以寿险业务为核心,多渠道合力发展,其中个险渠道定位于寿险业务的核心渠道,银保渠道定位于寿险业务的主要渠道。在如此的市场策略下,券商分析人士预计,新华保险后续保费依旧将实现较快增长。

合计揽收2.23万亿元

中国平安控股子公司平安人寿、平安财险、平安养老、平安健康前2个月原保费收入分别为1561.38亿元、463.58亿元、35.44亿元、10.18亿元,合计2070.58亿元。

人保寿险在11月单月保费同比增速达33.6%,太保寿险在11月实现保费收入93.12亿元,同比增长6.5%,其余2家上市险企中国人寿和平安寿险的单月保费同比增速较为接近,分别为3.0%和3.7%。在上市险企中,中国人寿布局“开门红”较早,在今年10月就已展开行动。从保费收入数据来看,“开门红”预售消耗了较多人力,自进入“开门红”节奏后,中国人寿单月保费收入同比增速也相应放缓,10月单月保费收入同比增速为-0.4%,11月则为3.0%。但业内人士表示,考虑到产品竞争力及人力规模大幅增长,中国人寿在“开门红”期间有望保持强势表现。

整体来看,前11个月,A股五大上市险企实现了保费收入的平稳增长。其中,中国平安原保费收入7226.74亿元,同比增长9.4%;中国人保原保费收入5096.55亿元,同比增长11.7%;中国太保原保费收入3272.45亿元,同比增长8.5%。

中国太保子公司太保寿险、太保财险今年前2个月累计原保险业务收入分别为667.95亿元、227.01亿元,合计894.96亿元。

从中国平安披露的数据来看,今年11月,平安寿险及健康险业务个险新单保费收入同比增速为-18.9%,降幅较10月的-10.1%有所扩大。今年前11个月,平安寿险及健康险业务个险新单累计实现保费收入1299.21亿元,同比增幅为-8.0%,同样较前10个月的-7.3%有所扩大。王维逸认为,中国平安个险新单单月保费降幅明显,预计是中国平安聚焦新业务价值较高的保险产品,淡化“开门红”效应,仅挑选“双十二”单日促销保险产品所致。

以寿险为上市主体的上市公司中,中国人寿前11个月原保费收入5413亿元,同比增长5.7%;新华保险原保费收入1301.85亿元,同比增长12.1%。

中国人寿前2个月累计原保险保费收入约为1892亿元,新华保险前2个月累计原保险保费收入为274.3亿元。

产险方面,今年前11个月,人保财险、平安产险和太保产险合计实现保费收入7586.46亿元,同比增长11.3%。

上述5家上市险企前11个月合计实现保费约2.23万亿元,较去年同期的2.05万亿元增长约9%。

从保费增速看,中国人寿、中国人保增速位居第一、第二,新华保险排第三,中国平安和中国太保位列第四、第五。

“老三家”中,太保产险累计保费收入实现较高增速。今年1月至11月,太保产险实现保费收入1206.31亿元,同比增长12.8%。增速紧随其后的是人保财险,今年前11个月,人保财险实现保费收入3943.87亿元,同比增长12%。平安产险则实现累计保费收入2436.28亿元,同比增长9.3%。数据显示,非车险业务保费增速依然大幅领先于车险业务。平安产险的保费收入数据显示,今年前11个月,平安产险车险业务实现保费收入1721.53亿元,同比增速为6.7%,非车险和意健险业务保费收入分别为597.26亿元和117.49亿元,同比增速分别达12.6%和37%。

《国际金融报》整理制表

具体看来,中国人寿前2月原保费收入同比增长22.4%;中国人保紧跟其后,同比增长16.5%。中国人寿、中国人保也成为五家上市险企中,实现双位数增长的险企。

中国汽车工业协会发布的数据显示,今年前11个月,汽车产销分别完成2303.8万辆和2311万辆,产销量同比分别下降9%和9.1%。四季度以来,我国汽车产销降幅虽然继续保持收窄的态势,但市场总体回升缓慢。

新华保险增速最高

中国平安、中国太保、新华保险今年前2个月原保费收入则分别同比增长7.4%、5.17%、7.9%。

在新车销售疲软的背景下,伴随商车费改的持续深入,车险市场正呈现出更加激烈的竞争态势。华金证券分析师崔晓雁表示,基于渠道、品牌以及风险定价能力方面的优势,“老三家”格局稳固。同时,新车销量下滑和严监管推进费改带来件均保费下降后,迅速发展的非车险业务则将有效支撑起保费规模。

寿险公司方面,中国人寿、平安人寿、太保寿险、新华保险、人保寿险5家寿险公司前11个月合计实现原保费收入1.42万亿元。

寿险增速分化

具体看来,中国人寿前11个月原保费收入5413亿元,同比增长5.7%;平安人寿前11个月原保费收入4508.86亿元,同比增长8.8%;太保寿险前11个月原保费收入2066.14亿元,同比增长5.6%;新华保险前11个月原保费收入1301.85亿元,同比增长12.1%;人保寿险前11个月原保费收入943.36亿元,同比增长4.2%。

先来看寿险公司表现,A股五家上市险企的寿险公司今年前2个月共实现原保费收入4855.7亿元,同比增长11.2%。

《国际金融报》整理制表

值得一提的是,中国人寿在保费收入和增速两方面都表现最为突出,也是唯一一家寿险业务增速为两位数的A股上市险企。数据显示,中国人寿前2个月原保费收入1892亿元,同比增长22.4%。

《国际金融报》记者注意到,5家上市险企11月单月寿险保费增速出现明显分化。

相比而言,其余4家险企在寿险业务增速方面的表现并不太理想,增速均为个位数。

兴业证券认为,主要原因在于各家公司的策略有所不同,中国人寿在10月和11月将主要精力投入在开门红的销售上,因此增速较低;新华保险11月在战略上重新开始发力银保渠道,银保趸交贡献较高的收入,保费出现大幅增长;太保寿险坚持长期保障型为主的大方向,且12月前未开始开门红的销售,因此11月寿险保费增速较前两个月变化不大;平安人寿11月寿险保费增速较低则与去年基数较高有关。

具体来看,平安人寿前2个月原保费收入为1561.38亿元,同比增长6.2%;人保寿险前2个月实现原保费收入460.09亿元,同比增长3.2%;太保寿险前2个月原保费收入为667.95亿元,同比增长2.83%;新华保险前2个月原保费收入274.3亿元,同比增长7.9%。

此外,两家健康险公司保费收入一如既往保持快速增长。前11个月,人保健康原保费收入209.32亿元,同比增长51.2%;平安健康前11个月原保费收入58.15亿元,同比增长69%。

人保财险增速第一

太保产险表现亮眼

再来看财险公司表现,三家财险公司中,人保财险和太保财险均实现了双位数增长,其中人保财险以23%的增速领跑。

再来看财险公司表现,前11个月,3家财产险公司原保费收入合计7586.46亿元。

具体看来,人保财险前2个月原保费收入784.71亿元,同比增长23%,原保费收入和增速都遥遥领先。太保财险前2个月原保费收入227.01亿元,同比增长12.7%。平安财险前2个月原保费收入463.58亿元,同比增长9.9%,落后人保财险和太保财险。

其中,人保财险前11个月原保费收入3943.87亿元,同比增长12%;平安财险前11个月原保费收入2436.28
亿元,同比增长9.3%;太保产险前11个月原保费收入1206.31亿元,同比增长13.9%。

《国际金融报》记者还注意到,在平安财险前2个月的原保费收入构成中,车险收入317.6亿元,非机动车辆保险收入124.5亿元,意外与健康保险收入21.4亿元。

《国际金融报》整理制表

注:2018年前11个月、2019年前11个月上市险企原保费收入分别选取于银保监会官网披露数据、公司公告数据。


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