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又一起收购 游族网络拟5.38亿收购掌淘网络100%股权_游族网络拟5.38亿收购掌淘网络100%股权

21 4月 , 2020  

T+- (原标题:游族网络:1.08亿元出售所持掌淘科技部分股权)
证券时报e公司讯,游族网络(002174)12月27日晚公告,公司现持有参股公司掌淘科技37.33%的股权,拟按照股权转让协议的约定,以合计1.08亿元的价格,向魔数科技、中小基金和李永良出售本次增资完成后掌淘科技基于完全摊薄基础上共计9.84%的股权。通过本次交易,公司预计能获得投资收益不超过5045万元。

文 | 挖贝网 张窦

又一起收购 游族网络拟5.38亿收购掌淘网络100%股权

2015年12月25日 来源:搞趣网 作者:其他 搞趣网官方微博

12月24日消息,游族网络股份有限公司发布了《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》。公告中提及,游族网络拟通过发行股份及支付现金的形式出资5.38亿收购广州掌淘网络科技有限公司100%股权,并于日前募资5.26亿元。

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游族网络方面表示,华泰联合证券采用收益法对上市公司拟收购标的资产掌淘科技股东全部权益在估值基准日的投资价值进行了估值,截至估值基准日2014年12月31日,掌淘科技股东全部权益账面价值为1354.4万元,采用收益法估值后企业股东全部权益的投资价值为5.38亿元。经交易各方协商同意,掌淘科技股东全部权益的总对价确定为5.38亿元。

此次公告中透露交易涉及的股份发行包括:

发行股份购买资产:游族网络向掌淘科技股东发行股份支付其收购对价款的50.46%部分,股份对价总计2.715亿元;

发行股份募集配套资金:本次交易向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金,配套资金总额不超过5.265亿元,不超过拟购买资产交易价格的100%,其中2.67亿元将用于支付本次交易的现金对价,剩余2.6亿元将用于补充上市公司流动资金,募集配套资金用于补充公司流动资金的比例未超过募集配套资金的50%。

相关资料显示,根据《现金及发行股份购买资产协议》,本次交易标的掌淘网络资产作价5.38亿元,其中交易作价的50.46%以发行股份的方式支付,股份对价总计2.71亿元。按照49.49元/股的发行价格,本次拟发行约549万股用于购买资产。截至2015年11月24日,游族网络已与陈钢强、掌淘投资、广州红土、广东红土、深创投完成股权交割,收到上述各方缴纳的出资共计2.71亿元,认购约549万股游族网络股票。

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发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况

按照非公开发行股票募集配套资金的发行价格89.10元/股计算,游族网络本次募集配套资金合计发行590万股上市公司股票,其中向上海证大投资管理有限公司发行67.3万股上市公司股票,向第一创业证券股份有限公司发行67.3万股上市公司股票,向财富证券有限责任公司发行67.3万股上市公司股票,向刘晖发行84.2万股上市公司股票,向华安基金管理有限公司发行78.6万股上市公司股票、信达澳银基金管理有限公司发行67.3万股上市公司股票、财通基金管理有限公司发行98.8万股上市公司股票、深圳第一创业创新资本管理有限公司发行60万股上市公司股票。

本次发行募集资金总额为5.26亿元,扣除发行相关费用人民币1302万元,募集资金净额为5.13亿元。

今年4月6日,游族网络曾在重大资产重组预案中提出,将以发行股份及支付现金的方式购买其持有的掌淘网络100%股权并募集配套资金。并向掌淘网络股东陈钢强收购其持有的30.60%的股权,支付对价为19,100万元,其中股份对价为17,500万元,现金对价为1,600万元;向除陈钢强之外的其他9名交易对方收购其合计持有的掌淘网络69.40%的股权的支付对价为34,700万元,其中股份对价为9,650万元,现金对价为25,050万元。其中拟以现金10,000万元向林奇收购其持有的掌淘网络20%的股权。

游族网络曾对外透露,本次交易后,公司可以整合掌淘科技的大数据能力和用户资源,加强移动网络游戏的自主运营能力,可以降低新游戏的发行费用、降低运营中游戏的广告费用、提高单客户的付费率等方面,降低公司的营销推广费用,提升公司盈利水平。

此外,游族网络在《关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告》中提及,掌淘科技股东陈钢强及掌淘投资将于新增股份上市36个月后解禁全部持有游族网络的股份,未来将不得在中国境内外任何地区以任何形式直接或间接从事和经营与游族网络及其控制的其他企业构成或可能构成竞争的业务。

文中图片引用自网络,如有侵权请联系我们予以删除

上市公司通常喜欢收购业绩优质的标的,以增肥自身利润。偏偏有一家公司反其道而行之,三年前5.38亿收购一家亏损公司100%股权,如今,标的业绩好转,扭亏为盈,公司却要将其58%的股份卖出,溢价8%。

以上所说的这家上市公司是游族网络,被游族网络买进又卖出的标的是掌淘科技。

挖贝网注意到,不论是三年前的并购,还是如今的出售股份,都涉及到关联交易。三年前的交易中,游族网络实控人兼董事长作为掌淘科技二股东,成功套现1亿。如今,游族网络副总经理陈礼标成为掌淘科技58%股份的受让方。

三年前购入亏损标的:上市公司实控人拿到1亿

游族网络是一家研发、运营移动游戏与网页游戏的公司。掌淘科技主要是为游戏产品的营销、推广提供数据分析服务,成立于2012年。两家公司具有关联关系,掌淘科技的第二大股东林奇,是游族网络实控人、董事长。

2015年11月,游族网络以“产业协调、优势互补”为由,5.38亿元收购掌淘科技。标的质地如何?截至2015年11月末,掌淘科技净资产786万元,尚未实现盈利,2015年12月份亏损了67万元。

游族网络表示,对掌淘科技的控制,可以整合其大数据能力和用户资源,加强移动网络游戏的自主运营能力,降低游戏的发行费用、广告费用,降低公司营销推广费用,提升盈利能力。

本次收购中,林奇成为大赢家之一。收购前,林奇持有掌淘科技20%的股份,交易中,林奇拿到1亿元现金。

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(2015年11月游族网络收购掌淘科技时交易细节)

成功扭亏后抛售:3年仅赚8%

上市公司溢价收购亏损资产的案例不少,不过,几年后标的公司盈利,上市公司再以接近成本的价格出售股份,游族网络应是第一例。

2015年11月,游族网络完成对掌淘科技100%股权的收购。2016年至2017年间,掌淘科技主要为游族网络的游戏推广提供数据分析服务,对外服务规模较小,处于持续亏损状态。2018年,掌淘科技开始尝试对外的商业化运营,前三季度收入猛增至8698万元,比2017年全年的收入高出64倍,实现利润3778万元。

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(近年来掌淘科技经营业绩)

收购三年的一家子公司,刚刚开始盈利,游族网络选择将其大部分股份卖出。

3月29日,游族网络宣布将掌淘科技58%的股份卖给陈礼标,交易价款3.48亿元,对应的游族网络总估值为5.83亿元,与三年前相比,溢价8%。这笔交易同样构成关联交易,股份受让方陈礼标,是上市公司的副总经理。

对于出售股份的目的,游族网络称,是为了聚焦主业的战略规划、为公司创造收益、提升公司盈利能力及资金流动性。

三年前以提高盈利能力为由,收购正在亏损中的掌淘科技,如今,标的盈利,公司再以提高自身盈利能力为由,卖出58%的股份,3年的收益仅为8%。

买亏损资产是为提升公司盈利能力,卖盈利资产还是为提升公司盈利能力。游族网络的神逻辑,投资者看得懂吗?

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本文系「挖贝网」原创

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