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政策东风频吹 一季度外资险企市场占有率攀升至6.8%

25 4月 , 2020  

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随着对外开放力度加大,外资保险公司的发展速度和市场份额均在发生显著变化。券商中国记者掌握的行业统计数据显示,上半年外资保险公司实现原保险保费收入1722.12亿元,同比增长44.79%;市场份额增加到6.74%,同比上升1.43个百分点。除了保费增长提速,外资险企也展现了强大的盈利能力。据券商中国记者统计,70家非上市寿险公司上半年净利润总额为224.73亿元。上半年盈利的前15大非上市寿险公司中,外资寿险公司占据七席,分别为中美联泰大都会人寿、招商信诺人寿、中意人寿、中宏人寿、中德安联人寿、工银安盛人寿和中信保诚人寿。外资险企保费增速创三年新高今年以来,外资保险公司呈现罕见高速发展态势。今年上半年,外资保险公司实现原保险保费收入1722.12
亿元,同比增长44.79%。这一数字也是2015年以来新高。券商中国记者统计的数据显示,外资保险公司2016-2018年的保费同比增速分别为35.33%、35.67%和10.01%。除了同比增速创新高,外资保险公司的保费增速也继续远超过中资同业和保险行业增速。今年上半年,保险业原保费收入2.55万亿元,较去年同期增长14%,其中人身险公司同比增长16.05%,财险公司同比增长8.31%。外资保险的增速加快主要是缘于人身险公司的大幅增长。以今年一季度表现为例,外资人身险公司原保费增速63.36%,远超中资寿险公司14.13%的同比增速。外资财险公司原保费同比增长11.41%,与中资财险公司11.88%的同比增速持平。外资保险公司保费增速加快的原因主要有三点:一是外资险企分支机构获批规模和数量远超往年,为保费增长提供了平台基础。券商中国获得的行业统计数据显示,今年上半年,15
家外资保险公司20
个省级分支机构获批筹或开业,规模和数量均远超往年同期,中高端健康险领域成为外资险企发力重点。二是外资险企投入增加。今年以来,首家外资养老保险公司获准筹建,11
家外资保险公司增资获批,增资金额累计达46.66亿元。三是外资保险公司注重寻求差异化发展,加强竞争能力。虽然外资险企的保费体量在保险公司中总体偏小,但是与部分中小中资险企“先重量再重质”的发展路径不同,外资险企一般比较坚定执行价值发展战略,更加注重高价值的保障型业务发展。在当前保险行业整体回归保障的大环境下,外资险企的这一发展战略更能适应保险大环境变化。四家外资挤进非上市寿险盈利十强除了保费增长提速,外资险企也展现了强大的盈利能力。目前上市系保险公司尚未发布数据,据券商中国记者统计,70家非上市寿险公司上半年净利润总额为224.73亿元。其中,共有40家实现了盈利。而上半年净利润排名前10大的非上市寿险公司中,外资险企占据四席,净利润排名前15大非上市寿险公司中,外资寿险公司占据七席,分别为中美联泰大都会人寿、招商信诺人寿、中意人寿、中宏人寿、中德安联人寿、工银安盛人寿和中信保诚人寿。外资寿险的盈利不仅体现在盈利席位多,还体现在保费利润比上。由于外资险企一直注重保障型业务的增长,这进一步提升外资寿险公司盈利的持续性。券商中国记者统计,上半年盈利情况进入前十大的外资寿险公司保费收入均未超过100亿元。其中,中美联泰大都会人寿盈利能力最强,上半年保费收入为66.20亿元,但实现净利润10.09亿元,招商信诺人寿、中意人寿、中宏人寿保费收入分别为96.22亿元、92.91和51.43亿元,净利润分别为7.11亿元、6.06亿元和5.61亿元。相较而言,由于财险渠道竞争压力大,外资财险的盈利能力逊于外资寿险。上半年进入非上市财险盈利前十大的仅有美亚财险,进入前十五大的仅有美亚财险和安盛天平财险,上半年分别实现净利润1.29亿元和0.96亿元。去年以来,金融业对外开放提速,外资布局正在向纵深发展。今年以来,首家外资养老保险公司获准筹建,11
家外资保险公司增资获批。此外,2018年11月,安联集团获银保监会批准筹建安联(中国)保险控股,抢得了外资保险在中国集团化布局的头筹;2018年5月,富卫集团旗下富卫人寿保险(百慕大)公司向中国银保监会提交了筹建富卫人寿保险公司的申请材料,计划进军内地。券商中国记者获悉,目前上述公司申请和筹建事宜正在紧锣密鼓开展中。可以预期的是,随着外资逐步落子和布局,外资保险与中资保险将从多个层面丰富中国保险业生态。

受益于“减税”、投资以及保险业务改善,2019年成为保险公司盈利“大年”,盈利面和盈利金额都较上年更“好看”。

政策东风频吹,保险业对外开放步伐按下“快进键”。在此背景下,外资险企的活力持续被激发,外资主体正以不同的途径扎根中国市场,叩响大门者有之、改革图强者亦有之。与此同时,外资险企的市场占有率一改此前低位徘徊之势,“话语权”也在不断提升,这在今年一季度外资险企保费数据中便可窥一二。

泰康领衔70家寿险

北京商报记者5月13日独家获得的一组数据显示,2019年一季度,外资险企市场占有率同比增加1.86个百分点达到6.8%,其中,外资寿险保费更是同比增长63.36%。金融业扩大开放政策红利持续释放,外资保险公司活力不断被激发。

据记者统计,70家非上市寿险公司2019年净利润合计395亿元,较2018年的180亿元净利翻倍。其中,44家盈利公司合计净利469亿元,26家亏损公司共计亏损74亿元。

外资险企市场占比接连提升

盈利公司中,“老七家”之一的泰康以210亿元的净利润遥遥领先其他非上市寿险。相较2018年,泰康2019年盈利额增加了50%-80%。盈利其次的是阳光人寿,2019年净利润41亿元,保险业务收入约480亿元。

5月13日,北京商报记者从行业内独家获得的一组数据显示,一季度外资险企原保险保费收入1110.30亿元,市场份额破“6”,达到6.80%,同比增加1.86个百分点。

紧随其后,中美联泰大都会人寿、富德生命人寿、中邮人寿、中信保诚人寿、民生人寿、招商信诺人寿的盈利都在十几亿元。另外,中意人寿、工银安盛、恒大人寿、中宏人寿盈利也较高。

澳门新莆京娱乐app ,具体来看,一季度,中资人身险公司保费收入达到11811.11亿元,市场份额91.81%;外资人身险公司保费收入为1053.75
亿元,同比增长63.36%,市场份额8.19%。

以上盈利较高的12家寿险公司中,有6家中资、6家外资。外资公司保费虽然普遍低于中资公司,但却展现出较强的盈利能力。

中资产险公司3400.77亿元,市场份额98.36%;外资产险公司56.55亿元,同比增长11.41%,市场份额1.64%。

非上市寿险公司中,2019年亏损的有26家,共亏损74亿元。其中,亏损较多的是天安人寿和渤海人寿。这26家亏损险企大致分为三类:一是成立时间较短的新公司,这类占了大多数;二是如中法人寿、华汇人寿等多年受困增资等问题而业务停滞类机构;另外,也有少数险企成立十年以上,但仍未进入稳定盈利周期。

北京商报记者统计发现,2017年外资险企保费只占行业的5.85%;2018年外资险企保费占比为6.19%。

69家财险总净利转正

目前,国内共计50家外资保险公司,其中外资寿险公司28家,外资财险公司22家,约占国内179家保险公司总数的28%。

非上市财险方面,69家财险公司2019年合计盈利50亿元,好于2018年同期的亏损。

有业内人士指出,外资险企数量近年来没有发生变化,外资险企的市场占有率自2010年以来一直徘徊在4%到5%左右,此前在2005年曾达到8.9%的峰值水平,而2019年一季度的市场占比份额也算是一种突破,而随着保险业向保障性转型以及金融业扩大对外开放政策的推动,外资保险公司或会迎来较大发展。

其中,盈利险企42家,净利润合计89亿元;亏损险企27家,亏损额共计39亿元。盈利险企家数占比约60%,明显好于2018年的50%。

此外,从地域方面看,在北京、上海、深圳、广东外资保险公司相对集中的区域保险市场上,外资保险公司的市场份额分别为21.31%,22.75%,9.33%,9.24%。

盈利最多的是国内第四大财险公司国寿财险,2019年净利润为21亿元,较2018年的1.2亿元大幅增长;保费约770亿元,增速为11%。其次是英大财险、阳光财险,2019年盈利都在14亿元左右。

外资寿险保费同比增超六成

非上市财险公司中较大的还有国内第六大财险公司中华联合财险,2019年保费485亿元,增长15%;净利润5.63亿元,较2018年的10亿元有大幅下降。据悉,其盈利下降主要原因,一是非洲猪瘟导致农险业务赔付增加,二是信用保证保险业务“踩雷”。

北京商报记者统计发现,今年一季度外资人身险公司保费收入同比增速明显快于财险公司。

亏损的非上市财险中,泰康在线2019年亏损超4亿元,净亏损最多。该公司保费51亿元,增长超过70%。据泰康在线日前披露,该公司去年实现了毛利润转正。公司表示,承保盈利指标有了优化,其中综合费用率从2018年的78%下降到64%,综合成本率较2018年的135%优化至121%。

从人身险公司看,一季度,中资人身险公司保费收入同比增长63.36%,其中5家险企同比增长超100%,分别是复星保德信人寿、工银安盛人寿、北大方正人寿、交银康联人寿、中意人寿,同比增长分别为423.30%、184.87%、116.78%、108.92%、102.94%。

另外,还有10家财险公司亏损上亿元,包括安诚财险、阳光信用保险、珠峰财险、融盛财险、渤海财险、中路财险、华农财险等。

其中,工银安盛人寿回应北京商报记者表示,保费收入创下自2012年成立以来的新高,主要是因为公司旺季营销的策略取得了一定的成效,公司主要保费指标均高于同期,其中包括利用股东方中国工商银行(601398)一季度旺季营销的契机,加大协同营销力度,行司协作取得显著成效,以及利用多元渠道策略形成优势互补和协调发展,各渠道主要业务指标均实现正增长等。

亏损险企的保费从几亿到上百亿不等,多数是中资公司,相对来说,中资财险公司业务模式单一,以车险为主。随着车险竞争日益激烈,中小险企普遍亟待在非车险上找到突破,不过传统非车险大多与经济形势关系密切,国内财险市场正面临从增量市场到存量市场的变化,财险费率也不能一降再降,财险业人士去年底已在预言财险承保的“寒冬将至”。

北大方正人寿则表示,原保费收入增长较快主要是2018年一季度处于转型期,所以基数不高,加之今年业务较好,所以同比增速相对明显。

相比之下,外资财险公司的增速稍弱。一季度数据显示,外资产险公司原保险保费为56.55亿元,同比增长11.41%。其中,劳合社、国泰财险、信利保险、安联财险、史带财险原保险保费增长较快,分别实现同比增长172.53%、94.00%、54.41%、50.05%、37.50%。不过仍有9家处于同比负增长。

对于外资人身险和财产险公司出现的增速分化现象,国务院发展研究中心金融研究所保险研究室副主任朱俊生分析称,原因在于国内人身险公司正处于转型期,而原来外资人身险公司的总体结构相对比较合理,基本上没有面临太大的转型压力。事实上,监管导向改变之后与外资原来的经营风格比较类似,所以外资人身险公司涉及转型问题较少,他们的优势也得到较大发挥,因此原保险保费增速也较快一些。

对于外资财产险公司的分化情况,朱俊生解释道,想要做大规模,就需要做车险,由于目前外资财险公司做交强险业务较少,而过多专注于非车险领域,所以增速相对会受一些影响。而在非车险业务中,国内财险公司增速较快,主要源于农业保险、政策性保险以及保证保险的增长,但前两者外资财险公司基本不做,他们对保证保险业务也非常慎重,介入的程度也低一点,因为有些保证保险与信贷风险连在一起,风险较大是不小的,所以从数据上看外资财险的保费增速较慢,但从利润来看,整体外资公司的效益或会好很多。

对外开放新政激发外资险企活力

外资险企的向好发展与我国对外开放政策的频频利好不无关系。

自2018年4月吹响金融扩大开放的号角,一大波针对外资保险业务的利好消息袭来,而在近期,银保监会拟推出12条对外开放新措施,其中包括多项关于保险业。

例如,允许境外金融机构入股在华外资保险公司;取消外国保险经纪公司在华经营保险经纪业务需满足30年经营年限、总资产不少于2亿美元的要求;允许外国保险集团公司投资设立保险类机构;允许境内外资保险集团公司参照中资保险集团公司资质要求发起设立保险类机构等等。

朱俊生表示,保险业扩大开放将促进国内保险业转变经营理念。大多数外资公司由于产权的有效约束、股东的审慎经营理念以及面向全球市场的统一业务标准等,能够恪守保险经营的一般规律,较好地发挥了保险的长期保障与风险管理功能,很大程度上为中资保险公司的转型发展提供了较好的参照。

“开放政策落实后,外资保险业务、尤其是寿险业务将加快发展。随着外资保险公司对中国保险市场渗透度的提升,其审慎经营理念的影响将逐步扩大,在长期保障业务发展方面的经验将会外溢,从而会促进中国保险市场的转型与高质量发展。”朱俊生如是表示。

而今年以来,保险业扩大开放多面“开花”,设立机构、拓展业务均有先行者。如今年2月,友邦中国获银保监会批复在天津和石家庄筹建营销服务部;美国安达保险集团持股华泰保险集团比例超过25%,华泰保险集团由中资控股转为合资保险公司,成为中国第一家合资保险集团;恒安标准人寿成为首家获准筹建养老保险公司的合资寿险公司;此外,2018年获批的首家外资保险控股公司安联(中国)保险控股公司将在2019年正式成立。

某险企负责人表示,近两年开放力度持续加大,无疑为外资险企进入中国市场打了“强心剂”,同时也给国内险企带来更多机遇。我国保险市场改革发展,从市场竞争层面也需要更多动力,引进外资一方面可以借鉴其先进的管理经验,同时也可以助推国内保险业市场进一步发展,形成良性竞争。

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