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澳门新莆京手机网站资本布局“蓝海”难行?万亿养老市场的盈利困局

1 5月 , 2020  

T+- (原标题:超九成北京老人在家养老 养老机构盈利状况严峻)
养老机构“一床难求”?并不全面
!【现实挑战】大多数养老机构仍然亏损,98.7%京籍老人在家养老,或住不起养老机构【应对策略】专家建议政府做好政策引导和扶持,社会兴办、市场推动根据调研统计,北京市养老“一床难求”情况并不显著,90%的养老机构有大量空床。同时,北京市养老机构盈利状况十分严峻,只有4%的养老机构实现盈余,超过60%的养老机构需要10年以上时间才能收回投资。
专家表示,造成“一床难求”的感觉的真正原因是,能匹配企业养老机构高收费标准的需求人群比例非常低。著名人口学家、北京大学人口所乔晓春教授近日在第11届清华老龄产业高端论坛上表示,通过统计和调研发现,2016年北京市有养老许可证的养老机构460家,居住了41000多位老年人,与北京市60岁以上的户籍老年人人口规模进行比较,只有1.3%的北京市户籍老人居住在养老机构,有98.7%的北京市户籍老人在家里,没有住养老机构,或者住不起养老机构。“北京市近20%的养老机构入住率不到20%,有50%的养老机构入住率不到50%,真正一床难求、入住率100%的养老机构只有49家,只占10%。也就是说,在整个北京市,只有10%的养老机构是一床难求的,90%有大量的空床位。”北京市养老机构平均收费如何?乔晓春介绍,针对完全不能自理的老人,事业单位型养老机构平均收费是3700元/月,民营非企业养老机构的平均收费是4500元/月,企业养老机构是9800元/月。但是北京市老年人包含养老金在内的收入中位数是3833元,50%的老年人收入在中位数以下,70%的老年人收入低于5000元,80%的老年人收入低于6000元,90%的老年人收入低于8000元……“换句话说,全北京只有10%的老年人月收入是8000元以上,而这10%的老人里,生活不能自理、有住养老机构需求的人群占15.6%,占整个北京市老年人的人群比例是1.59%。”由此可见,能匹配企业养老机构高收费标准的需求人群比例非常低。同时,养老机构需要保证护理人员的工资,2016年年底数据显示,北京市养老机构护理人员的平均工资是2778元。“护理人员的收入底线不能太低,对老人的收费标准也不能太高,上下各有一个天花板,养老机构收费太高没人来,收费太低支撑不起投入成本,最后结果可能是导致大量的亏损甚至倒闭。”乔晓春表示。值得关注的是,入住率达到100%的并非一定是收费较低的公立养老机构。“我们把北京市的养老机构按照不同的法人类型和经营模式区分,在床位利用率上,事业单位、民非和企业相差不大。企业利用率60%,事业法人单位是52%。调查发现,即使这是已经考虑了政府补贴在内的情况,大多数养老机构仍然处于亏损的状态。养老机构1-3年收回投资的仅占4.5%,4-6年收回投资的占4.9%,10年以上收回投资的占62%。经营方面,实现盈余的养老机构只占4%,基本持平的占32.8%,稍有亏损的占32.6%,严重亏损的占30.7%。而北京市养老机构中有78%的事业单位得到政府补贴,民营非企业养老机构有88%得到了政府补贴,企业养老机构有52%得到了支持。乔晓春认为,“居家养老问题,仅靠企业和市场是解决不了的,政府应做好政策引导和扶持,社会兴办、市场推动,政府、家庭、社会、市场应理清各自的责任边界。”文/本报记者
陈斯

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在中国,有着将近2.5亿老年人作为潜在消费群体的养老产业,本该是一个市场广阔的朝阳行业。然而受限于老年人支付能力等现实情况,养老产业一直步履艰难。

北京西城区阜成门附近的一家养老机构。图/视觉中国养老驿站的日常锻炼活动。受访者供图一家养老驿站的手工DIY活动。受访者供图

近日,被业内誉为近几年来养老相关政策中重视程度最高、可行性最强的文件《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》由国务院办公厅印发,该文件提出目标,确保到
2022
年在保障人人享有基本养老服务的基础上,有效满足老年人多样化、多层次养老服务需求。

《周礼·地官·大司徒》有云,“以保息六养万民:一曰慈幼,二曰养老……”

业内认为,5号文印发之后,更多的配套政策将会密集出台,我国将形成养老业的第二次政策高峰期。

近几年,我国与养老相关的政策频频出台。8月30日,民政部发布了财政部关于确定第四批中央财政支持开展居家和社区养老服务改革试点地区的通知。

对于养老产业来讲,这是否意味着一个积极信号?事实上,自2013年以来,仅中央政府和部委一级的养老文件已经出台130多个,从无到有搭建起了养老政策框架和养老服务体系。而且,中国老龄科学研究中心曾有过一个测算,中国老龄产业产值将在2050年突破100万亿元,占届时生产总值的三分之一以上。

公开资料显示,截至2018年底,全国60岁及以上和65岁及以上的老年人口分别达到2.4949亿和1.6658亿,占总人口比重分别为17.9%和11.9%,中国老龄化形势日益严峻;预计到2020年老年人口将增至2.6亿;到2030年我国老年人口将首次超过少年人口;到2050年老年人口将达到4亿人,并长期保持4亿人的规模,老年人的康护需求亟待满足。《中国老龄产业发展预测研究2014》的数据显示,我国养老产业市场预计在2020年将达到7.7万亿元,到2030年将达到22.3万亿元。

前景是美好的,现实却是残酷的,100多个政策,却支撑不起这一商机巨大的朝阳产业,养老行业的深层次矛盾并未解决,养老机构的高亏损率也让跃跃欲试的社会资本望而却步。

在“市场潜力巨大,行业优先布局者将有望打开万亿市场空间”的愿景下,各路资本纷纷涌入养老市场。如今,这个万亿市场被探索得如何?新京报记者通过走访调查了解到,目前我国养老产业依然是一片蓝海,资金经历过疯狂涌入阶段已经进入冷静期,这个万亿市场目前依然是一个数字,有待真正“活”起来。

按照一位资深康养行业投资人的说法,虽然国家扶持养老产业的政策一波接着一波,但并不意味着养老产业的春天很快就会到来。因为养老事业是一回事,政策是另一回事。

万亿市场引发资本布局养老

2.5亿老年人撑不起养老市场

8月29日下午,82岁的李红自己一个人坐公交车来到了位于双桥的恭和家园。这是一个集中式居家养老试点社区,隶属于乐成养老旗下,由365套产权式养老公寓构成。

我国人口老龄化趋势十分明显。2018 年,中国60岁以上人口所占比重已经达到
17.88%,近2.5亿人,65岁以上人口比重达到11.94%,约有1.68亿人。

据该养老机构员工介绍,这里的每户房价从400万元起,购房者每户每月缴纳3000元左右的服务费可以享受院内提供的养老服务。房屋的购买人需在北京有购房资格,但要求入住人必须是60周岁以上的老人。此房屋有房本,可以像正常的房屋一样进行租赁、买卖、继承,但房屋的下一任主人也必须是60周岁以上的老人。

面对如此庞大的养老需求,我国政府从2013年起正式建立了养老政策体系和服务体系,标志是同年发布的《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》,这个文件提出,到2020年要全面建成功能完善、规模适度、
覆盖城乡的养老服务体系。

“我们可以帮助房主进行转让、租赁,我们要保证这是一个养老社区,老人年龄都在60岁以上,不能变成各个年龄段都有的居民楼。”乐成养老的员工告诉新京报记者。

也因此,2013年这一年被业内称为中国养老产业的元年。在此后的六年时间内,我国迎来了第一次养老政策的高峰期。

“我年纪大了,知道自己话多,招人烦,所以我一直没和儿女一起住。”李红老人对这家养老机构还算满意,“就是这个价格我还得考虑考虑。”

据民政部民政政策理论研究所所长成海军统计,这段时期仅中央级的养老文件就下发了130多个,包括产业政策、土地政策、金融政策、人才培养政策、医养结合政策、补贴政策、民营资本优惠政策、市场监管政策等八个方面。同时,涉及到人口战略、就业制度、社保体系、医保政策等十个方面的内容。

多位养老服务的从业者告诉新京报记者,像李红这种自己找养老院的案例并不多,大多数是子女帮忙寻找和考察。

成海军说,之所以出台这么多政策,主要原因是过去在养老方面的政策几乎为零,现在大规模出台是填补了以往的空白,而且这些政策形成了一个组合拳和相对完善的市场体系。

近几年来,在政策的鼓励和支持下,资本纷纷涌入看似需求量庞大的养老产业。

然而,如此多文件的出台还是没能解决养老体系中的深层次问题,如养老服务供给能力和质量都偏弱,难以满足老年人需求多样化的矛盾。又如,养老机构运营成本高于老年人支付能力的矛盾等。

2012年,民政部出台了《关于鼓励和引导民间资本进入养老服务领域的实施意见》,其中提到“鼓励和引导民间资本进入养老服务领域,对于实现养老服务投资主体多元化,缓解养老服务供需矛盾,加快推进以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的社会养老服务体系建设,具有重要意义。”

北京大学人口学系教授乔晓春认为,中国老年人最多,老龄化速度最快,养老的需求也巨大,国家还提供了许多资金支持和优惠政策,令老龄产业这块饼看起来很大,但资本冲进来后却发现吃不饱。

2013年被业内人士称为中国的养老产业元年,彼时,已有各类企业涉足养老行业。《中国健康养老产业报告》显示,2014年,地产、保险、医疗服务、康复辅具等企业涌入养老产业;2015年,地产、保险、医疗、康护、器械、互联网、大健康等产业链相关企业都已在养老产业有所布局……

乔晓春对于北京市460所养老机构的调查显示,在2016年,这些养老机构中,盈利的只占了4%,基本持平的占32.8%,稍有亏损占32.6%,严重亏损30.7%。在有盈利的17家机构中,事业单位6家,民办非企业11家,企业为0家。

到了2016年,投资热潮进入并购阶段,连锁化布局加快。仅在2016年,在养老行业就出现了多起知名并购案例。

乔晓春认为,政府出台大量扶持政策而养老产业仍难以兴旺的原因,主要有两方面,一是老年人的有效需求不足,二是政府大量扶持政策和财政补贴都用于扶持一些原本应该倒闭的机构或是企业,而没有真正地用于对老年人本身的养老支持上。

2016年1月,南京新百(600682)发布公告称,“基于中国的养老服务市场前景广阔,国内养老产业尚处于较为初级的阶段”,拟以超过5亿元的价格购买安康通84%股权,交易完成后,南京新百将直接及间接拥有安康通100%股权。

老年人支付能力不足

据介绍,安康通的主业致力于“居家养老”。

老了的人没有钱,有钱的人还没老,这句话形象地说明中国老龄产业发展最大的痛点在于,潜在消费人群的支付意愿和支付能力不足。

同样是在2016年1月,另外一家上市公司宜华健康(000150)发布公告,拟以超过4亿元的价格购买亲和源58.33%的股权。数据显示,截至2015年12月底,亲和源上海老年公寓共有房间838户,入住率约95%。

成海军认为,当前养老产业发展的一大矛盾,是养老机构运营成本高与老人支付能力低的矛盾。养老机构的床位费、伙食费、护理费的收费与城市居民的收入相比是高的,老人的退休金不足以支撑他们住进养老院。

2016年上半年,光大控股分别投资海银基金、汇晨养老、Circle Internet
Financial
Ltd.等公司,加快布局互联网智慧领域、养老领域和区块链金融领域等。

乔晓春的研究显示,2016年,北京只有1.3%户籍老人住在养老机构,离北京市提出的9064目标差距很大。绝大多数有需求的老人不去养老机构,主要原因不是养老机构床位一床难求,而是支付能力不足。

新三板企业朗高养老在2017年年度报告中提到:在养老行业迅速成长和供不应求的背景下,国家和社会加大了对养老行业的关注和引导,特别是在政府各项优惠政策的推动下,民间资本以养老地产、养老服务大健康产业等多种渠道涌入市场,养老服务企业的迅猛发展加剧了市场竞争。

乔晓春说,按照现在北京养老院的收费标准,需要照顾的老人至少需要支付8000元/月才能住得起养老机构,既需要照顾又出得起8000元/月的老人,只占全部老年人的1.59%,最终选择去养老机构的不会超过1.4%。

资本进入“冷静期”,万亿市场只是数字?

乔晓春认为,如果政府对养老产业的扶持主要集中于养老机构,和养老机构里少数的老年人,那养老产业是很难兴旺起来。

“到了2018年、2019年,市场明显冷静了、理性了。”这是记者在走访养老行业从业者时,听到最多的声音。

成海军认为,当前迫切需要建立提升老年人支付能力的制度,比如长期护理保险或者是类似的制度。

自养老元年开启市场的投资热潮之后,这两年,资金热度明显不如往昔。

在2019清华老龄产业高端论坛上,中国老龄协会副会长吴玉韶表示,照护制度是真正聚焦刚需的制度,构建以照护为重点的养老服务体系,是实施家庭照护为基础,发展专业的照护机构为支撑。

“目前,整体的市场不是很成熟。”乐成养老首席运营官王菲告诉新京报记者,“这种不成熟主要表现在两个方面,即消费端的不成熟和供给端的不成熟,其实大家整体还是处在一个探索的过程中。”

长期护理保险是实施照护制度的关键。2016年7月,人社部发布《关于开展长期护理保险制度试点的指导意见》,启动我国的长期护理保险制度试点,包括承德、长春、上海、青岛、广州等15个城市,纳入首批试点范围,之后又有几十个城市主动跟进试点。

民生证券分析师认为:“养老面临服务供应缺口。虽然可以通过国有股权划转缓解资金缺口,但是,从实物角度来看,商品和服务的生产都需要通过人来进行,尤其是服务可贸易性较差,难以通过进口消除缺口。如果没有人进行生产,就可能面临沙漠中黄金富足而清水稀缺的困境,有钱也得不到需要的产品与服务。”

中国康养养老产业发展部总经理张婧认为,支付对于养老产业投资来说是至关重要的,在选择投资区域时,首先要看的就是该区域有没有支付体系,支付端没有打开的区域实际上是没有市场的,养老机构实现盈利的前提首先是聚焦刚需,即护理型机构,但必须是在打开支付端的情况下,才会有盈利模式。

成立于2014年的清檬养老便是在政策的召唤下诞生的养老企业之一,截至目前,清檬养老运营管理过的养老项目网点超过100个,累计服务老人12万余人次。

这与前述资深康养行业投资人的观点基本相同,如果养老产业的支付端打不开,各路资本难以获利,那么养老产业很难蓬勃发展。

尽管公司成立之前,管理团队已经进行了大量的调研,但是真正进入养老行业之后,清檬养老联合创始人孙屹还是感受到了理想与现实的落差,“养老行业的市场是很大的,但是这个市场需要一个认知转化的过程。”

建立多元化支付体系

创业这5年,孙屹认识到,“养老行业是一个慢热的市场,尤其是在中国。虽然是一个朝阳产业,但是目前在国内刚刚起步,并不是光靠大资金就能够快速做成的。”

养老产业业内将2013年作为养老元年的另一个重要原因,是支付方式的改变。在2013年之前,养老是单一的自费为主,政府没有更多的采购服务和补贴;2015年之后,政府开始发展和健全政府基础支付体系,出台了长期护理险的试点,如上海和江苏等地把护理纳入医保支付体系;2017年以后,政府、企业、个人的多元化支付体系已成雏形。

与清檬养老的轻资产之路相比,另外一位走重资产之路进军养老服务的从业者则对养老市场理想与现实的落差感受更为明显。

当前,养老资本正在仰首期盼长期护理保险的全面落地,但第一财经从政策制定部门了解到,长照险作为我国第六大社会保险险种,政府部门对其全面实施持慎之又慎的态度。下一步将继续扩大试点,先全面建立经济困难的高龄、失能老年人补贴制度,再逐步过渡到长照险制度。

一家养老机构高管赵刚告诉新京报记者:“养老产业依然处于蓝海市场,多项数据显示,这个市场人口基数很大,需求旺盛。我们也是入局比较早,当我们的第一家养老院开业的时候,我们以为入住率会速度飙升,但是并没有。大众对于养老院还存在刻板印象,这个市场还需要长期的教育,才能真正打开。”

吴玉韶认为,我国的长照险应该分为三步走,一是试点,二是扩大试点,三是建立制度。在他看来,长照险不单是一个支付制度,更是倒逼养老服务业、照护服务业发展的重要政策制度,去年上海全市推开长照险,显示制度刚性支付的推动力量。比如,长照险支付了47项,这47项推出来以后,催生了评估、服务的量化和标准化,推动了照护服务的发展。

另外一位匿名从业者则表示:“在北京,一说起失能失智的人群,基数没有想象中大,说是市场很庞大,但是我们在做营销的过程中,感觉到真正成为客户的群体没有那么大,相对是比较少的。”

一位资深康养行业投资人表示,长期护理保险对于养老机构能否实现盈利至关重要,业内迫切地希望长期护理保险能够尽快全面实施。

“万亿市场’只是一个数字,虽说有几万亿的市场,然而是否有老人,愿意为其买单,这是两回事。”多位养老行业从业者对新京报记者表达了这个观点,“我们会想到,老年人口的基数是这样的,他们对养老有需求,所以出现了这个‘万亿市场’,但是有的老年人也许会选择用低成本或其他方式来解决养老的问题,这些人并不是这个‘万亿市场’的消费者。或者说,我们应该继续探索如何让这个万亿的市场‘活’起来。”

此次,5号文提出建立健全长期照护服务体系。全面建立经济困难的高龄、失能老年人补贴制度,加强与残疾人两项补贴政策衔接。加快实施长期护理保险制度试点,推动形成符合国情的长期护理保险制度框架。鼓励发展商业性长期护理保险产品,为参保人提供个性化长期照护服务。

成本投入大回收难,企业面临盈利难题

由此也可知,5号文所提出的是津贴、长期护理保险以及商业性长期护理保险在内的多元化支付体系。

与市场不如预期相呼应的则是养老企业盈利难的问题。

一位参与文件起草的人士表示,对老人和企业来讲,长期护理保险肯定是越快出台越好,但是从国家的角度讲,保险制度一定是慎之又慎的问题。所以文件提出加快试点而非全面建立。

“本来大家是前后脚进场的,走着走着,发现同行者已经撤退了。”这是多位养老行业从业者的切身经历。更有人直接指出,“大家看养老行业市场竞争激烈,其实是个表象。”

这位人士还表示,建立长期护理保险之前应该有津贴制度,津贴制度要先于保险制度建立,因为从津贴制度过渡到保险制度是可以的,但从保险退回到津贴制度是不可以的,这应该是一个循序渐进的过程。

据挖贝网报道,其新三板研究院对截至2017年5月11日的新三板企业进行筛选,筛选出11家主营业务涉及养老的企业,发现在2016年,新三板养老行业实现超三亿元的营收,其中,有8家企业营收在千万元以上,占比72.7%。“但盈利方面并不理想,整个行业亏损20余万元,其中,仅有5家企业实现盈利,最高盈利866万元,而亏损最多的企业亏损达1279万元。”

5号文还提出,提升政府投入精准化水平。民政部本级和地方各级政府用于社会福利事业的彩票公益金,要加大倾斜力度,到2022年要将不低于55%的资金用于支持发展养老服务。

2018年第一季度,宜华健康养老业务的净利润首次扭亏为盈;2019年上半年,宜华健康的养老板块实现营业收入约1.28亿元,比上年同期下滑36.62%;毛利率为20.33%,比上年同期下滑42.88%。

东北证券最新的一份研报称,2017 年全国彩票公益金收入为 1154.11
亿元,且在逐年增长。按照此前的增长速度,到 2022
年全国彩票公益金的收入将超过 2000亿元,单独此项每年就有超过
1000亿元的资金投向养老产业。这将保证养老产业的迅速发展。

据媒体报道,著名人口学家、北京大学人口所乔晓春教授2019年4月在某论坛上抛出了“北京只有4%的养老机构实现盈利”的言论。乔晓春调研统计发现,事实上,舆论所述的北京市养老“一床难求”情况并不显著,90%的养老机构有大量空床。同时,北京市养老机构盈利状况十分严峻,只有4%的养老机构实现盈余,超过60%的养老机构需要10年以上时间才能收回投资。

“护理人员的收入底线不能太低,对老人的收费标准也不能太高,上下各有一个天花板,养老机构收费太高没人来,收费太低支撑不起投入成本,最后结果可能是导致大量的亏损甚至倒闭。”乔晓春表示。

乐成养老首席运营官王菲告诉新京报记者:“对于采用机构养老模式的养老院而言,它的盈利能力和它的定位有关,和它的定价和入住率有关。比如定位为高端养老院,但是入住率低,或者规模小,定价再高,也可能难以为继。比如,定位中高端,但是只有100张床,即便入住率达到100%,可能核算下来也是很难盈利的。所以,在最初规划建设的时候,定位人群选择、定价和规模的制定很重要。”

对于养老企业的成本支出,新京报记者调查发现,主要分为两种。一种是走重资产之路,就是自建养老院,这种模式的前期投入很大,浙报传媒(600633)在2015年就公开表示,机构养老的盈利模式是不清晰的,所以他们选择切入居家养老。

而新京报记者观察,目前很多机构养老也在切入居家养老和社区养老,甚至实现三者有机结合,总而言之,“一直在探索中。”

对于另一种走轻资产之路的养老企业而言,不自己建设养老院,主攻养老服务,主要成本支出在研发方面。清檬养老便是这样一家企业,其核心竞争力便是“自主研发了能够支撑居家养老、社区养老和大型养老机构以及城市整体养老的运营管理体系”。

然而,不管是走重资产之路还是轻资产之路,想要实现完全收回前期的投入成本,都是需要很长时间的。有业内人士猜测,目前有一些养老企业选择退出,各路资金也不再像从前那般疯狂涌入养老行业,可能就有这方面的原因。

同时,人工成本也是养老企业的主要支出。“照顾老人需要大量的人力,但是人们愿意进入这个行业是需要动力的。”

“政府为企业提供了大量的补贴,但实际上并没有解决养老机构的亏损问题。”乔晓春认为。

关于政府补贴,多位业内人士称,国家的相关补贴切实可以帮助到企业发展。

另一方面,也有养老企业人士对国家的相关补贴政策提出了自己的观点,他们认为国家最初的补贴政策是为了吸引企业加入这个市场,现如今,资金对待这个市场已经冷静和理性,市场内也出现了一批踏实从业者,所以认为后续可以出台一些对企业有差异化对待的政策。比如,建议针对能够解决失能失智老人刚需的养老服务驿站以及连锁化经营的居家养老服务企业出台具体补贴政策;针对养老服务从业人员的税费和社保优惠,以及培训补贴政策。

消费者教育难,市场打开有待观念转变

在政策频出、资金涌入、企业林立的这几年,明显感受到国民养老观念的变化。

目前,我国的主要养老模式有机构养老、社区养老和居家养老。新京报记者近日根据模式的不同随机走访了几家养老机构和养老驿站,发现其中老人多为80岁以上的失能失智老人,入住率从50%到99%不等。

85岁的刘芳是2017年入住社区养老院的,入院理由是身体行动不便,子女工作繁忙。在护理员的照料下,如今刘芳的病情已经稳定。“她们真的很辛苦,比我亲女儿照顾得都贴心,给我擦洗、陪我聊天、伺候我大小便……”刘芳谈起这两年的生活。

从“没想过自己将来会怎么养老”到现在“过年都在养老院过”的夏木已经在机构养老院生活5年了,一方面是养老院对他生活上的照料让他对养老院有了归属感,另一方面,“这里面都是同龄人,大家能一起做个伴儿,写字画画唱歌跳舞,生活很丰富。”

“专业的养老机构要做的事,是要让老人不仅活着,还要体面地、有尊严地活着。”一位机构养老院工作人员告诉新京报记者。

90后小林之前从未想过将来要让父母去住养老院,但是在一家养老院从事了几年护理员工作之后,她意识到,“把父母留在身边未必是一种孝顺,因为到时候我很可能没有时间和精力去照顾他们,不让他们去养老院,可能只是为了保全我的颜面,而不是他们的。当然,我也不会强迫父母去养老院,只是不再排斥,未来怎么安排,我尊重他们的意愿。我自己老了是想去养老院的。”

“现在我们的消费者主要是80岁以上人群,他们的观念真的很难改变了,但是再过10年,这个市场一定会打开的。”一位养老行业从业者表示。

新京报记者 阎侠 yanxia@xjbnews.com


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