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澳门新莆京娱乐app北向资金连续18日净流入终结:沪股通净流出额创年内新高

8 5月 , 2020  

T+- (原标题:连续21个交易日“加注”A股 今年北向资金净流入可能超过5000亿)
连续21个交易日净流入!12月12日,北向资金全天净流入78.84亿元。北向资金是沪股通与深股通的资金加总,一般视作外资的动态。《金证券》记者注意到,截止昨日,北向资金今年净买入金额已经达到4472亿元。11月至今,外资更表现出明显的“加注”A股态势,11月1日至12月12日的30个交易日里,北上资金仅有2个交易日呈现净流出,净流出金额仅17.74亿元。“大胆预测一下,距离2019年年底还有13个交易日,按照每天平均50亿净买入的话,到年底北向资金今年净流入将达到5000亿元!”银河证券基金研究中心总经理胡立峰激动表示。东方财富Choice数据显示,四季度北向资金净流入速度明显加快。10月是461.41亿元,11月是869.22亿元,12月(截止12日)是476亿元,2019年至今是4472亿元。不仅最近三个月,最近三年也是如此。2018年外资净流入3380.29亿元,2017年为2305.71亿元。多位公募基金人士表示,北上资金大幅净流入的主要原因虽然是国际指数纳A因子提高而带来的被动资金买入,但反映了外资长期看好A股市场的坚定决心。随着资本市场对外开放力度的加大,外资加速涌入A股市场势在必然。“以往北向资金持续净买入超过15天,就会伴随指数的大幅上涨,但这轮净买入天数已经创了历史新高,A股却一直处于相对低位。”沪上某公募基金人士对《金证券》记者分析,临近年末,北上资金积极加仓,长线布局信号非常清晰,也在一定程度上对冲了部分内地机构的年终套现。相关阅读连续16个交易日净流入
北向资金点燃做多热情北向资金净流入创新高 MSCI下次纳A扩容尚无时间表

②2019年11月以来,不少私募基金开始陆续减少A股仓位,股票私募整体仓位指数为52.21%,创下年内新低。

在净流入18个交易日之后,外资扎堆的北向资金再现净流出。

再看另一个更为直观的指标:破净股数量。回顾A股近十年每一个低估期,梳理破净股数量的变化,数据显示:

澳门新莆京娱乐app ,截至收盘,上证综指最终涨5.60%,报2961.28点;深证成指上涨5.59%,报收9134.58点;创业板指上涨5.50%,报收1536.37点。

那么,A股为何在外资眼中却成了抢手货?

两市交投热情也被全部点燃,截至当日收盘,两市成交额超1万亿元,至1.04万亿元,其中,沪市成交4659.91亿元,深市成交5745.89亿元。A股上一次成交量破万亿是在2015年11月27日。

外资机构进行资产配置更多的或许是考虑宏观因素、市场整体估值,中国的基本面相对而言,比其他大多数新兴经济体要好,这是外资买入A股的重要原因之一。

1月31日和2月13日北向资金净流入更是超过80亿元,分别净流入86.64亿元和86.01亿元,位居2014年11月17日沪深港通机制开通以来,成交净流入第四位和第五位。

买买买的外资,且战且退的国内投资者

据Wind资讯2月25日盘后数据,当天北向资金合计净流出A股7.17亿元,其中沪股通净流出25.32亿元,深股通净流入18.15亿元。

那么现在的A股整体估值贵不贵呢?

瑞银证券中国首席策略分析师高挺22日发表最新沪深港通资金追踪报告指出,中期来看,北上资金或将继续净流入A股。瑞银证券指出,北上资金方面,年初至今北上资金强势净流入,春节假期后净流入量继续攀升。过去十个交易日北上资金的日均净流入量高达55.52亿元,较前两月有较大幅度提升(2019年1月日均净流入30.19亿元,2018年12月日均净流入11.79亿元)。食品饮料依然是海外投资者净买入量最大的板块。紧随其后的是耐用消费品、资本货物、银行和保险板块。只有半导体和消费者服务这两个板块被净卖出。

从PE角度看,目前全部A股PE仅为16.4倍,股灾3.0见底2638点时,A股的PE为17.7倍;

瑞银证券进一步强调,如果MSCI将中国大盘A股的纳入因子从5%增加到20%,将有560亿美元净流入A股,而纳入中盘A股将带来额外140亿美元的净流入。A股纳入富时罗素指数有望在未来18个月中为A股带来100亿美元的资金流入。中期来看,北上资金或将继续净流入。当然,资金净流入的节奏和速度可能也会随着国内外宏观环境变化和股市表现产生波动。

标普500PE为23.3倍。

特别值得注意的是,此前,北向资金已连续18个交易日净买入,创出了A股“入摩”后的最长纪录。此前是2018年7月24日至2018年8月10日的最长14个交易日连续净买入。

其中,韦尔股份年涨跌幅已超430%,外资依然在近20个交易日内买买买,但需要防范追高风险。另外,紫金银行受2020年1月的天量解禁,而遭受重挫,近3个交易日暴跌超13%,亦需要谨慎回避。

不过,单日的净流出很难改变2019年以来北向资金大幅流入A股的总趋势。

2019年2月,北向资金净流入603.92亿元,创下历史单月净流入金额第二高。

其中,1月份净买入606.88亿元,创下历史单月最高金额,也是历史上单月净流入首次突破600亿元。除2月15日外,北向资金今年以来仅有2个交易日出现净流出状态,为1月22日、1月14日,分别流出13.92亿元及16.84亿元。

而随着四季度,北上资金继续净买入超1200亿元,外资持有A股市值正在逼近中国公募基金的体量。

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总的来看,当前A股的破净股数量、破净股占比,均已接近A股历史极值。

相对而言,北向资金则较为冷静,沪股通净流出25.32亿元,创下2019年以来最大的单日净流出额。深股通的18.15亿元净流入额与此前相比,也处于比较平稳的水平。

很显然,当前A股的估值已经回到上证指数2638点水平。

截至2月25日,2019年以来北向资金已经合计净流入1113.7亿元,2月以来累计净流入506.82亿元。在不久前的2月20日,北向资金合计流入1037.7亿元,突破1000亿元关口,
要知道,在2018年,北向资金在5月14日才实现了累计流入超过1000亿元,共用了84个交易日。

可见,对于已经重仓的个股,外资继续加仓的空间或许有限,而近20个交易日,净流入的700亿外资又盯上了谁呢?据Wind数据统计,11月14日至12月10日期间,沪深股通净买入金额前15位的个股为:

2月25日,A股市场高开高走,三大股指全线突破5%。上证综指最终涨逾5%,突破2900点整数关口,刷新7个月新高。

若将周期继续拉长来看,截止到12月11日收盘,2019年北上资金净流入规模更大,累计已高达3080亿元,创沪深港通成立以来的年度新高。

①2019年以来,A股上市公司的重要股东们净减持规模已超亿元,创历史记录;

2019年1月,北向资金净流入606.88亿元,系首次单月突破600亿大关,创下互联互通以来历史纪录;

2019年外资扫货A股超3000亿

据Wind数据统计,自2019年10月8日至今,北上资金已累计净流入金额超1217亿元,创下2019年单季度净流入新高。

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而临近2019年年末,北上资金再度“来势汹汹”,连续20个交易日“抄底”A股近700亿元,是否在下注2020年的开年行情?

注意!外资已连续20天疯狂“抄底”A股近700亿!

而据央行披露的数据显示,截至2019年三季度末,境外投资者通过QFII、RQFII、陆股通合计持有A股市值近1.8万亿元,占A股总市值的3%。

大盘屡次上攻3000点未果,再叠加部分经济数据走弱,外围市场存不确定性,A股的赚钱效应没了,国内投资者人心散了?

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今日尾盘,北上资金突然凶猛流入,单日净买入金额为35.81亿元。

另外,据深交所披露的数据,截至到12月10日,QFII、RQFII、深股通投资者持有美的集团的总股数已达19.17亿股,占总股本比例达27.51%,正在逼近28%的持仓红线,意味着继大族激光之后,近4000亿市值的美的集团即将被外资“买爆”。

责任编辑:陈志杰

回答这个问题,不妨让我们站在外资的视角,也就是买全球视角:是配置发达市场?还是配置新兴市场?

值得注意的是,11月14日至今日收盘,北上资金已连续20个交易日实现净流入,期间累计净流入金额高达698亿元。刷新了2019年1月23日至2月22日连续18个交易日净流入的记录。

显而易见,当前A股的估值是明显低于其他大多数经济体的,这无疑是外资买买买的另一个重要原因。同时,将A股当前的估值与历史估值进行对比:

从PB角度看,目前全部A股PB仅为1.63倍,股灾3.0见底2638点时,A股的PB为1.83倍。

中国的沪深300指数的PE为11.8倍;

那连续20个交易日买买买的700亿外资,盯上了谁呢?

印度的Sensex30指数的PE为28.7倍;

而据Wind数据显示,截止到今日收盘,沪深港通成立以来,北上资金累计净流入A股的规模已经逼近万亿大关,高达9497.47亿元。

其中,外资持股占流通股比例最高的个股是华测检测,其次是上海机场、方正证券、美的集团等。持股占流通股比例达10%以上的公司有28家。

而与外资买买买形成反差的是,国内投资者正在“且战且退”:

在外资持续买买买的同时,2019年1-3月期间,沪指由2440点迅速拉升至3200点一线,一度飙涨超18%。而,北上资金的大规模集中流入,正是当时行情的重要驱动力量之一。

首先,观察目前外资重仓的个股有哪些?据沪深港通中央结算数据显示,截至到12月10日,北上资金共持有2058只A股股票,其中沪市875只、深市1183只。

原标题:疯狂的外资!4000亿龙头股即将被“买爆”, 20天狂砸700亿“扫货”A股

值得一提的是,外资重仓的28只个股在2019年的表现可圈可点。其中,第一重仓股-华测检测的年涨幅高达119%,另外位列第9位的韦尔股份于2019年的涨幅更是高达430.9%。

疯狂的外资,又盯上了谁?

可见,近20个交易日,外资仍在抢筹A股的“核心资产”,刚刚完成股权转让的格力电器成为外资抢筹的第一目标,净买入金额近80亿。

随着北向资金净流入规模创新高,外资持有A股市值亦创下历史记录。截止到12月10日,北上资金持股市值突破1.3万亿,达到13211亿元。

同时,持有基本面优良且估值合理的股票,是绝大多数外资所坚持的投资理念。外资的大规模流入,亦正在改变A股的投资逻辑。

韩国综合指数的PE为16.3倍;

经历2019年的投资者,或许对年初的小牛市仍记忆犹新。在行情启动前,北上资金亦疯狂净流入:

其实2019年第四季度,A股便持续被压制在3000点以下,而外资却是坚定地看多做多。

值得注意的是,2019年以来,表现较为平静的房地产行业在近20个交易日被外资盯上了,万科A、新城控股分别位列第3、15位。

盘点2019年的A股,外资无疑是绕不过去的主题之一。临近年末,面对3000点以下的A股,外资正在疯狂“抄底”买入。

净买入金额前15的个股,均是A股“浓眉大眼”的巨头,而通过持股比例观察,则可以挖掘中小市值的个股。近20个交易日,北上资金增持幅度前15位的个股为:

日本的日经225指数的PE为18.6倍;

一旦外资持股比例超过28%,美的集团将被深股通暂停买入。


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